★注目の国策★[7203]トヨタ[429A]テクセンド[3541]農業総合ほか

2025年10月22日

「新政権で注目する国策テーマ①」

さて、遂に「ガラスの天井」を破り、初の女性の総理大臣が誕生しました。

そしてその高市早苗内閣の面々を見て、キングメーカーである麻生太郎氏からの意図も感じますが、改めて「積極財政と保守」に全力だという事が露呈しております。

その前に…まずは総裁選を争った小泉進次郎氏（44）が防衛相ですか。自民をとりあえず一枚岩にしなければいけないとはいえ、高市総理肝入りの農相から外したのは評価しております。防衛省は「せめてしばらくは中韓のお相手はできるでしょう？」って事の採用でしょうか。農相の代理は若手で農林大国・山形県出身の東大卒の鈴木憲和…かつての松岡利勝氏と同じ目には遭ってほしくはないものですな。

林芳正氏が総務相ってのも絶妙。林氏は繊細な仕事もしっかり優秀な人材との認識です。その林が崇める自民党随一の賢者の茂木敏充氏が外務相、高市氏の後進として相応しい小野田紀美氏が経済安保相という事にも納得。

そして投資家としては財務省出の叩き上げの片山さつき氏が財務相、積極財政派（ついでに消費税0%推進派）の雄・城内実氏が経済財政相と、安倍政権時代からの積極財政派が返り咲きです。日本の株高に期待ですな。

(↑参照元)

さて、今回は上記の人事を見た上で注目の国策テーマとその関連株についてご紹介していきたいと思います。

■[7203]トヨタ自動車[4/7追加]

▼4/7にLINE公式で配信

まずは高市新内閣発足を祝うように、日本の代表的な輸出産業である自動車関連への物色が活発化しております。前日に米自動車大手のゼネラル・モーターズの決算が減益でも市場予想を上回り、通期の見通しを上方修正した事が好感されて大幅高した事を受けた形です。また、高市政権による積極財政に期待する買いも入っているのではと見ております。トヨタ自動車、[7270]SUBARU、[7267]本田技研、[7201]日産自動車など総じて買われております。特に当ブログではトヨタは4月7日にトランプ関税ショック時に押し目買い目線で監視入りとし、その後しっかり値を伸ばしてきております。4月7日終値2266.5円から本日22日高値3162円まで39.5％の上昇です。

■[429A]テクセンドフォトマスク[10/17追加]

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高市新首相は経済安全保障の観点から半導体関連分野を特に重視しており、積極的な成長投資を推進する方針を掲げています。その上で今週は調整に入ってはおりますが、中長期で半導体関連株には注目していきたいと思っております。目先押し目があれば直近IPOの[429A]テクセンドフォトマスク、[6951]日本電子、[7420]佐鳥電機などが面白そうだと注目中です。

■[3541]農業総合研究所[10/15追加]

▼10/15にLINE公式で配信

そして農業関連。令和のコメ騒動で日本の農業の復活の是非が問われ、自民党も米の増産と改革へと方向転換した中で、食料自給率100％目標を掲げる高市早苗総理の政権公約がここから改めて利いてくるかと注目したいところ。農業関連に関しては昨年から注目していますが、目先押し目をつけたら中長期でも見ていきたいと考えております。

本日は以上です。

以下は押し目買いでどうかとチェックした銘柄です。

[本日の押し目＆反発期待メモ]

■[2158]FRONTEO[7/24追加]

■[6232]ACSL[10/6追加]

■[4592]サンバイオ[8/7追加]

■[7746]岡本硝子[9/25追加]

▼その他、本日動意している銘柄は以前ご紹介済みです。

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