★半導体★[4047]関東電化[6266]タツモ[4055]T&S[6227]AIメカ

2026年5月18日

さて、ザラバをチェックしております。

先週末15日のNY株式市場は反落。米中首脳会談でサプライズ無く失望感が優先する中、イラン戦争を巡る合意も無く、戦争長期化懸念を受けた原油高、金利先高観が更なる売り材料となり、終日軟調に推移。ダウ平均株価は537.29ドル安の49,526.17ドルと2営業日ぶりに大幅反落し、ナスダック総合指数も410.08ポイント安の26225.14ポイントと3営業日ぶり大幅反落となりました。

ドル/円相場は一時1ドル158.20円台へと円高に振れるも一転158.80円台まで円安進行。米5月NY連銀製造業景気指数や4月鉱工業生産が予想を上回った他、イラン戦争長期化懸念に原油高で利上げを織り込み金利上昇に連れ、ドル買いが優勢となりました。

日経平均株価は続落してスタート。[285A]キオクシアHDの好決算で半導体関連に物色が入るかと注目していきたいと思います。

それでは、今日ピックアップした銘柄は以下の通りです。

■[4047]関東電化[4/9追加]

▼4/9にLINE公式で配信

半導体需要で思惑のあった関東電化工業は15日大引け後の決算にて「前期経常が上振れ着地・今期は51％増益、前期配当を2円増額・今期は16円増配へ」と発表して動意しております。ラピダス、キオクシアなどが担う「先端半導体の国産化」において、同社が持つ独自のフッ素化学技術は代替不可能なサプライチェーンの要であり、今後もさらなる需要増が期待できるのではと見ております。

■[6266]タツモ[1/16追加]

▼1/16にLINE公式で配信

個人投資家・有限亭玉介：米中関税引き下げ合意で物色増！押し目を狙いたくなる半導体株【FISCOソーシャルレポーター】

15日決算で「1-3月期(1Q)経常は84％減益で着地」としたタツモはアク抜け的に買いが入っている様子です。同社は半導体製造において重要なウエハの「洗浄」や「塗布・現像（コーター・デベロッパー）」を行う製造装置の有力メーカーですが、今回の減益決算は装置の納入・検収時期のズレという業界特有の要因によるものであり、中長期的な受注環境の強さは依然として非常に強固である事は明らかです。先述した先端半導体の開発とそれに伴う需要増においても、同社に期待する向きは多そうです。

■[4055]ティアンドエスG[10/8追加]

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ティアンドエスは5月13日に発表された2026年9月期第2四半期（中間期）の決算は、売上高が前年同期比11.8％増の22.54億円、営業利益が14.9％増の4.25億円と、しっかりとした2ケタの増収増益を達成。同社もラピダス、キオクシアなど国内半導体製造の復活に向けた流れの中で、エンジニアリングの面からそれを支える、ハイエンドIT技術企業です。高度なAI画像認識ソリューションの開発が業績をけん引しており、先端の製造現場に深く入り込む事で、強固なストック型の収益基盤を構築している点でも成長性は期待大です。一目均衡表（月足）の薄い雲を上抜いてきたら面白そうですねぇ。

■[6227]AIメカテック[8/12追加]

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15日決算にて「7-3月期(3Q累計)経常が186倍増益で着地・1-3月期は黒字浮上」としたAIメカテックはS高です。相場の主役級のテーマである「エヌビディア関連」や「HBM（高帯域幅メモリ）」において、同社は最先端AI半導体の量産に不可欠な、チップの超精密貼り合わせ装置（微細ボンディング技術）を供給しています。「微細化からパッケージングへ」という半導体のパラダイムシフトの恩恵を最もダイレクトに受けるニッチトップ企業として、上昇トレンドは継続に期待したいですな。

本日は以上です。

▼その他、本日動意している銘柄は以前ご紹介済みです。

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