★要チェック★[6525]コクサイ[6480]日本トムソン[4968]荒川化学

2026年6月10日

さて、ザラバをチェックしております。

昨晩9日のNY株式市場はまちまち。ホルムズ海峡での軍ヘリ撃墜を受けトランプ米大統領がイラン報復を示唆して投資家心理が悪化したものの、セクターの入れ替えが目立ち終盤に掛けて回復。ダウ平均株価は86.10ドル高の50,872.11ドルと3営業日ぶりに小反発した一方、ナスダック総合指数は終日軟調に推移し、250.84ポイント安の25678.82ポイントと2営業日ぶり反落となりました。

ドル/円相場は一時1ドル160.40円台があるなど160.30円台まで円安進行。米エネルギー省(DOE)のライト長官発言「ホルムズ海峡の通航量が増えている」で、原油価格の下落に連れ長期金利低下でドル売りが一時優勢となったものの、イランによる米軍アパッチヘリコプター攻撃に対し、報復が必要としたため、原油価格が反発し、ドル買いが再開しました。

日経平均株価は反落してスタート。昨日に引き続き、半導体関連への買い、内需、ディフェンシブ株への資金の移動を確認中です。

それでは、今日ピックアップした銘柄は以下の通りです。

■[6525]コクサイエレク[4/1追加]

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半導体製造の「成膜」プロセスにおいて圧倒的なシェアを誇るKOKUSAI ELECTRICは、25日線から反発し、再び高値を目指しているようです。AI半導体や高帯域メモリ（HBM）の需要爆発という追い風を真正面から受けている事や、今後のAIデータセンターの拡充を背景に業績上振れ期待は継続です。6月4日大引け後にはみずほ証券がそのレーティングで、「買い」継続で、目標株価を10000から13000円に引き上げている事からも、先高観ありと見ています。

■[6480]日本トムソン[4/6追加]

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ベアリング（軸受）の老舗である日本トムソンは25日線上に浮上中です。現在は直動案内機器「IKO」ブランドで産業用ロボットや半導体製造装置の精密な動きを支え、人手不足を背景とした工場の自動化（FA）投資は、同社にとって非常に強力な成長ドライバーとなっているようですな。テーマとしては半導体製造装置関連という部分よりはフィジカルAIとしての期待を受けていそうですねぇ。株価にまだそこまで過熱感もないので、上値を追う展開に期待です。

■[4968]荒川化学工業[2/6追加]

▼2/6にLINE公式で配信

ロジン（松やに）由来の化学品で世界的な強みを持つ素材メーカーである荒川化学工業は上昇ピッチをあげているようですねぇ。半導体の基板材料やパッケージング部材など、微細化に不可欠な化学素材の開発に同社素材は不可欠であり、AIデータセンター向けの先端半導体材料へのニーズ高はまだまだ継続です。株価は年初来高値を更新している中、まだPBRは0.5倍台…まだまだ上昇トレンドは継続と見ます。

■[6963]ローム[1/6追加]

▼1/6にLINE公式で配信

昨日9日大引け後に[3559]ピーバンドットコムが、ロームが主催のエッジAI開発コンテストにて、ロームのエコシステムパートナーとして参画する事を発表しており、ピーバンドットコムが急騰中です。今週は電子部品・半導体関連が物色されておりますが、その理由はGS証券が8日、電子部品・半導体業界に対して「最大級のサイクル到来か」と指摘した事によるようです。その上でGS証券は同社のレーティングを「中立→買い」に引き上げ、目標株価を6500円としている事もあり、値幅どりを狙った資金が攻勢を強めています。引き続き監視です。

本日は以上です。

▼その他、本日動意している銘柄は以前ご紹介済みです。

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