玉介の今月の注目株は？
～7月のまとめ第3弾～
さて、当該企画は、毎月あたくしの注目株をまとめて配信し、週毎に必要に応じて差し替えなどをしながら、その上昇率を追っていくものです。
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尚、これらはあたくしが銘柄選びの参照にしている株サイトで以前配信された銘柄も一部記載しています。
また、あたくしが実践している「銘柄発掘法」において、特に期待値が高いとしている銘柄に関しては以下の上昇期待サインが出たものとして記しております。
尚、こういった銘柄は全て以前ブログで記録し、その簡単な予想内容についてもLINE公式で随時配信中です。ご参照下さい。
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【※7月10日コメント】
今週の株式市場は、日経平均株価が史上最高値圏で推移するなか、好決算銘柄を中心とした個別物色が色濃かったようですねぇ。
米国市場ではAI関連を中心にハイテク株が堅調な値動きを続け、半導体関連株への資金流入が継続。国内市場でも半導体製造装置や電子部品株が指数をけん引した他、好業績を発表した内需株や小売株にも買いが広がった模様です。一方で、高値圏にあることから利益確定売りも断続的に入り、物色の流れは業績を重視する傾向にあった印象です。
来週は本格化する「決算シーズン」に注目ですな。市場予想を上回る業績や増額修正、自社株買いなど株主還元策を発表する企業には資金が集まりやすく、決算をきっかけに物色の方向性が大きく変化する可能性もあると見ています。また、米国では主要企業の決算や金融政策を巡る発言、長期金利や為替の動向も色濃く影響する可能性があるので注意ポイントです。
国内では引き続きAI・半導体、データセンター関連に加え、防衛、電力インフラ、リユース、インバウンドといったテーマ株への関心も続きそうなので、7月の注目株の中から株価が調整へと向かってしまった銘柄を外し、7月の残りの二週間でパフォーマンスを狙うものに変えていこうと思います。
それでは玉介が7月に値幅を狙う為に注目した株は以下の通りです。
★銘柄入れ替えルール★
＜終了＞とした銘柄は次週から監視から外します。
とした銘柄は、来週から新規で追加し、計測していきます。
＜7月の注目株＞
（※7月1日始値から31日までの高値で騰落率を計測予定）
（※時価総額100億円以上の銘柄から抜粋）
（※騰落率は7月16日までの高値で計算中）
⇒【かぶり】の上昇期待サインが点灯
⇒【繰り返し】の上昇期待サインが点灯
■[6327]北川精機[8/29追加] ＜終了＞
【業績：回復期】プリント基板用プレス機が主力。AI半導体パッケージ基板の製造プロセスにおいて同社のプレス技術が再評価されている。半導体メーカーの設備投資拡大を背景に、多層基板や次世代基板の製造に不可欠な装置の引き合いが活発化しており、産業界の「製造の底上げ」を担う一角として注目される。
（株エヴァで配信）
[6327]北川精機
紹介日/始値 2026年07月01日/8920円
高値日/高値 2026年07月02日/9480円
騰落率： ６．２８％UP
■[6627]テラプローブ[9/29追加] ＜終了＞
【業績：拡大期】 半導体の組立・検査を手掛ける後工程専業メーカー。AI向けGPUやHBM需要の急拡大を背景に、検査工程の重要性が高まっている。先端パッケージ需要の恩恵も期待され、業績は高水準を維持。AI半導体市場の成長が続く限り、後工程関連の有力銘柄として注目したい。
[6627]テラプローブ
紹介日/始値 2026年07月01日/13840円
高値日/高値 2026年07月01日/14370円
騰落率： ３．８３％UP
■[6298]ワイエイシイHD[6/18追加] ＜終了＞
【業績：拡大期】 半導体・FPD製造装置を展開する装置メーカー。パワー半導体や先端半導体向け設備の需要が回復しつつあり、中長期ではAI関連設備投資が追い風となる見通し。M&Aによる事業拡大も進めており、半導体設備株として再評価が進む可能性に期待したい。
（株エヴァ）
[6298]ワイエイシイHD
紹介日/始値 2026年07月01日/1412円
高値日/高値 2026年07月01日/1443円
騰落率： ２．１９％UP
■[3891]ニッポン高度紙工業[9/22追加] ＜終了＞
【業績：回復期】 アルミ電解コンデンサー用セパレーターで世界トップクラス。AIサーバーやデータセンター向け電源需要の増加を背景に、高性能コンデンサー市場の拡大が期待される。半導体や産業機器向け需要も底入れの兆しが見え始めており、業績回復局面として注目したい。
（株エヴァ）
[3891]ニッポン高度紙工業
紹介日/始値 2026年07月01日/10190円
高値日/高値 2026年07月01日/10510円
騰落率： ３．１４％UP
■[6264]マルマエ[4/8追加] ＜終了＞
【業績：回復期】 半導体製造装置向け精密部品加工を主力とする企業。半導体メーカーの設備投資再開を背景に受注回復が期待される。生成AIの普及による先端半導体投資の恩恵を受けやすく、半導体サイクル回復局面では業績改善への期待が高まる銘柄として注目したい。
（株エヴァ）
[6264]マルマエ
紹介日/始値 2026年07月01日/2880円
高値日/高値 2026年07月01日/3085円
騰落率： ７．１１％UP
■[6525]コクサイエレク[4/1追加] ＜終了＞
【業績：拡大期】 半導体成膜装置の世界的大手。NANDやDRAMに加え、AI向けHBM需要の拡大が追い風となっている。世界的な半導体投資再加速の恩恵を受ける有力企業であり、AIメモリー関連の代表格として今後も継続的な成長が期待される。
（株エヴァ）
[6525]コクサイエレク
紹介日/始値 2026年07月01日/11580円
高値日/高値 2026年07月01日/12220円
騰落率： ５．５２％UP
■[6890]フェローテック[5/7追加] ＜終了＞
【業績：回復期】 半導体製造装置部品や真空シールで世界的な競争力を持つ企業。中国事業の回復や半導体市況改善への期待が高まっている。AI半導体向け設備投資が本格化する中、半導体部材の中核企業として再び市場の注目を集める可能性がある。
[6890]フェローテック
紹介日/始値 2026年07月01日/9800円
高値日/高値 2026年07月01日/9940円
騰落率： １．４２％UP
■[6227]AIメカテック[8/12追加]
【業績：回復期】 半導体・FPD向け製造装置メーカー。特に先端パッケージや実装関連装置への期待が高く、AI半導体の高性能化を支える設備メーカーとして注目される。半導体投資再開とともに受注回復が期待され、中小型のAI関連株として有望視したい。
（グラーツ）
[6227]ＡＩメカテック
紹介日/始値 2026年07月01日/7080円
高値日/高値 2026年07月14日/8200円
騰落率： １５．８２％UP
■[6323]ローツェ[4/6追加]
【業績：拡大期】 半導体ウエハ搬送装置で世界トップクラス。生成AI向け半導体投資の拡大に伴い、国内外で引き合いが堅調に推移している。TSMCなど最先端工場向け需要も旺盛で、AI半導体設備関連の本命銘柄として引き続き注目したい。
（グラーツ）
[6323]ローツェ
紹介日/始値 2026年07月01日/4967円
高値日/高値 2026年07月01日/5199円
騰落率： ４．６７％UP
■[6976]太陽誘電[2/6追加] ＜終了＞
【業績：回復期】 積層セラミックコンデンサー（MLCC）の世界大手。AIサーバーやEV向け需要の拡大が中長期的な追い風となる。電子部品セクターは出遅れ感もあり、AIインフラ投資の裾野銘柄として見直される展開に期待したい。
[6976]太陽誘電
紹介日/始値 2026年07月01日/20970円
高値日/高値 2026年07月01日/24065円
騰落率： １４．７６％UP
■[3512]日本フエルト[12/24追加]
【業績：安定期】 製紙用フェルトで国内トップクラスのシェアを持つ老舗企業。安定した収益基盤に加え、工業用資材分野への展開も進めている。PBR1倍割れ企業への見直し機運や株主還元強化への期待もあり、バリュー株として注目したい。
[3512]日本フエルト
紹介日/始値 2026年07月01日/961円
高値日/高値 2026年07月03日/1065円
騰落率： １０．８２％UP
■[6834]精工技研[3/25追加] ＜終了＞
【業績：拡大期】 光通信用部品を手掛けるメーカー。AIデータセンター向け高速光通信需要の拡大を背景に、光コネクターや光部品への期待が高まっている。シリコンフォトニクス関連としても注目されており、AIインフラ関連の有力銘柄として期待したい。
[6834]精工技研
紹介日/始値 2026年07月01日/31400円
高値日/高値 2026年07月01日/31650円
騰落率： ０．７９％UP
■[6994]指月電機[8/7追加] ＜終了＞
【業績：回復期】 コンデンサー専業メーカー。AIデータセンターや再生可能エネルギー設備向け電力制御機器の需要拡大が追い風となる。電力インフラ関連としてもテーマ性が高く、AI時代の電源関連銘柄として注目しておきたい。
（新生ジャパン）
[6994]指月電機製作所
紹介日/始値 2026年07月01日/1339円
高値日/高値 2026年07月01日/1395円
騰落率： ４．１８％UP
■[2334]イオレ[12/26追加] ＜終了＞
【業績：成長投資期】 求人広告やデータマーケティング事業を展開。近年はAIを活用した広告配信やデータビジネスへの取り組みを強化している。時価総額が小さく値動きの軽さも魅力で、AI関連材料や新サービスの発表には注目したい。
（株エヴァ、株株）
[2334]イオレ
紹介日/始値 2026年07月01日/608円
高値日/高値 2026年07月06日/652円
騰落率： ７．２４％UP
■[6613]QDレーザ[8/19追加] ＜終了＞
【業績：成長投資期】 半導体レーザーを活用した網膜投影機器やレーザーデバイスを開発。防衛、量子技術、ARグラスなど成長テーマを数多く抱える。生成AI時代の光技術関連としても期待され、材料次第では大きな値動きを見せる可能性がある。
（株エヴァ）
[6613]QDレーザ
紹介日/始値 2026年07月01日/2849円
高値日/高値 2026年07月01日/2916円
騰落率： ２．３５％UP
■[6324]ハーモニックDS[9/18追加]
【業績：回復期】 精密減速機の世界的大手。産業用ロボットに加え、ヒューマノイドロボットやフィジカルAI市場の拡大が追い風となる。世界的なロボット投資の再加速が期待される中、関連銘柄の本命として引き続き注目したい。
[6324]ハーモニックDS
紹介日/始値 2026年07月01日/7800円
高値日/高値 2026年07月06日/9150円
騰落率： １７．３％UP
■[7245]大同メタル工業[5/13追加] ＜終了＞
【業績：回復期】 自動車用すべり軸受で世界トップクラス。EVや産業機械、水素関連など新市場への展開も進めている。割安感に加え株主還元への期待もあり、インフラ投資や設備投資回復の恩恵を受けるバリュー株として注目したい。
（株エヴァ）
[7245]大同メタル工業
紹介日/始値 2026年07月01日/1682円
高値日/高値 2026年07月03日/1857円
騰落率： １０．４％UP
■[7715]長野計器[11/28追加] ＜終了＞
【業績：回復期】 自動車用すべり軸受で世界トップクラス。EVや産業機械、水素関連など新市場への展開も進めている。割安感に加え株主還元への期待もあり、インフラ投資や設備投資回復の恩恵を受けるバリュー株として注目したい。
（グラーツ）
[7715]長野計器
紹介日/始値 2026年07月01日/4450円
高値日/高値 2026年07月01日/4680円
騰落率： ５．１７％UP
■[4968]荒川化学工業[2/6追加]
【業績：回復基調】 製紙薬品や機能性樹脂を手掛ける化学メーカー。電子材料向け製品の需要回復に加え、半導体関連市場の持ち直しが追い風。AI向けサーバーや電子部品向け高機能材料の需要拡大も期待され、業績改善局面への移行に注目。素材・電子材料関連として見直し余地を秘めた銘柄とみる。
（株エヴァ）
■[7803]ブシロード[5/28追加]
【業績：回復基調】 トレーディングカードゲームやライブ・IP事業を展開。人気タイトルの拡販や大型イベントの開催が業績を押し上げている。世界的なトレカ人気の継続に加え、新作コンテンツの投入も控える。経産省「IP360」も話題でエンタメ・IP関連への資金流入が続くなか、成長期待の高い銘柄として注目。
（新生ジャパン）
■[278A]テラドローン[7/6追加]
【業績：拡大期】 ドローンを活用した測量や点検、UTM（運航管理）システムを展開。インフラ老朽化対策や防災、国土強靱化を背景に需要拡大が続く。政府によるドローン活用推進や海外事業の成長も追い風。防衛・インフラDX・国策関連の有力銘柄として注目。
（株エヴァ、新生）
■[7581]サイゼリヤ[7/16追加]
【業績：拡大期】 リーズナブルな価格帯を武器に国内外で店舗展開を進める外食大手。値上げを抑えた営業戦略が支持され、既存店売上は堅調に推移。中国を中心とした海外事業の成長も続く。個人消費やインバウンド需要の回復を背景に、内需関連の有力銘柄として注目。
■[575A]前澤HD[7/15追加]
【業績：安定成長】 上下水道関連設備や住宅設備を手掛けるインフラ関連企業。老朽化した水道設備の更新需要に加え、防災・国土強靱化政策が追い風となる。公共投資は中長期で拡大が見込まれ、安定した受注環境が期待される。インフラ更新関連の有力候補として注目。
（グラーツ）
■[6814]古野電気[7/7追加]
【業績：拡大期】 船舶用電子機器で世界トップクラスのシェアを誇る。レーダーやソナーに加え、衛星通信やGPS関連機器も展開。防衛費増額や海洋安全保障への関心の高まりを背景に、防衛・海洋関連として注目度が上昇。直近決算が好感されて動意。押し目をつけてから上昇続くか。
（株エヴァ、新生）
■[581A]GO[7/3追加]
【業績：拡大期】 タクシーアプリ「GO」を中心にモビリティDXを推進。法人向けサービスや広告事業も成長し、収益基盤は着実に拡大している。AIを活用した配車最適化やデータ活用への期待も高い。人手不足を背景とした交通DX関連の本命株として注目。
（新生ジャパン）
■[6466]TVE[5/27追加]
【業績：回復基調】 高温・高圧バルブの専業メーカー。発電所やプラント向け製品を主力とし、保守・更新需要にも強みを持つ。電力インフラの更新やデータセンター向け電源投資の拡大を背景に受注環境は良好。電力インフラ関連として再評価が期待される。
（株エヴァ、新生）
■[8136]サンリオ[6/26追加]
【業績：拡大期】 「ハローキティ」など世界的人気キャラクターを擁するライセンスビジネス大手。海外ライセンス収入の拡大やインバウンド需要を背景に好業績が続く。SNSを通じたブランド価値向上も追い風。経産省「IP360」においても話題。日本を代表するIP関連銘柄として注目。
（株株、新生ジャパン）
■[6951]日本電子[8/14追加]
【業績：回復基調】 電子顕微鏡や半導体製造関連装置、分析機器を展開。先端半導体や次世代材料の研究開発投資拡大を背景に、「第二のレーザーテック」と中長期の成長が期待される。AI関連投資の拡大で分析装置需要も底堅く推移する見通し。半導体・先端研究開発関連の有力銘柄として注目。
（グラーツ）
※上記の今月の注目株は現時点での候補銘柄であり、今後の相場環境や企業業績の変化によって入れ替わる可能性があります。なお、掲載内容は筆者個人の見解であり、将来の株価や運用成果を保証するものではありません。投資判断はご自身の責任において行っていただきますようお願いいたします。
以上です。
▼その他、本日動意している銘柄は以前ご紹介済みです。
本日から監視する銘柄は以下の通りです。
＜本日監視入りした銘柄＞
■[7309]シマノ[追加]
■[3850]NTTデータI[追加]
■[9697]カプコン[追加]
■[2871]ニチレイ[追加]
■[3946]トーモク[追加]
■[542A]ビタブリッドジャパン[追加]
■[9501]東京電力[追加]
※監視入りの銘柄に関してはLINE公式で詳細を配信しています
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▼玉介の監視銘柄一覧
有限亭玉介：現在までの監視銘柄まとめ一覧[2025年5月度～現在]（1）
https://ameblo.jp/kabureport/entry-12550029403.html
玉介：現在までの監視銘柄まとめ一覧[2025年8月度～現在]（2）
https://ameblo.jp/kabureport/entry-12583213183.html
有限亭玉介：現在までの監視銘柄まとめ一覧[2025年10月度～現在]（3）
https://ameblo.jp/kabureport/entry-12374394109.html
有限亭玉介：現在までの監視銘柄まとめ一覧[2026年1月度～現在]（4）
https://ameblo.jp/kabureport/entry-12747301270.html
有限亭玉介：現在までの監視銘柄まとめ一覧[2026年3月度～現在]（5）
https://ameblo.jp/kabureport/entry-12756774619.html
▼玉介のフィスコ記事一覧
また書きます～。
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トイ・ストーリー5
我が家のお嬢と見て参りました。
子供が出来てからディズニー作品としっかり向き合えるようになりましたが、トイ・ストーリーシリーズは特に脚本・演出が好きな作品です。
今回の設定はデバイス、ドローンなど、随所に「現代のおもちゃ」とウッディやジェシーなど「オールドのおもちゃ」の対比が強調されていて秀逸。子供と大人の視点が分かれつつも、それぞれの世代の「当たり前」が交差する演出といった様子でしたねぇ。
主人公はジェシー。4で他のおもちゃたちと袂を分け、ボー・ピープと共に新たな世界に飛び出したウッディは、「オールド」を特に強調したキャラクターとして再び登場します。ここに「1」へのオマージュ的味わいがあるのですが…それは見てのお楽しみ。
今回も、子供も大人も楽しめる、素晴らしい脚本でした。ブラボー。
「ご自身の子供と見に行く…これを感慨深く感じるお父さんお母さん世代もいらっしゃるのではないでしょうか。」
ぺぺん♪
