★目先の注目★[4461]第一工業製薬[9766]コナミG[2001]ニップン

2026年7月30日

さて、ザラバをチェックしております。

昨晩29日のNY株式市場は大幅下落。トランプ大統領が激しい報復攻撃を警告した対イラン軍事行動再開で、売り先行で始まると原油高を嫌気した売りやAI大規模投資で主要信用リスクの根強い懸念が引き続き半導体関連の売り圧力となり、相場を押し下げました。尚、FOMCが市場予想通り政策金利の据え置きを決定して一時ナスダックは上昇に転じましたが、ウォーシュ議長の会見を受け利上げの遅れによるインフレ加速を織り込む金利高を警戒し、終盤に掛けて売りが加速。ダウ平均株価は1,153.18ドル安の51,594.14ドルと4営業日ぶりに大幅反落し、ナスダック総合指数は433.97ポイント安の24442.94ポイントと6営業日大幅続落。

ドル/円相場は一時1ドル163.90円台まで円安に振れるも163.40円台へと往来。イランによるヨルダン米軍基地攻撃を受けた報復攻撃警告で原油高に連れた金利上昇に伴うドル買いが強まったものの、ウォーシュFRB議長の利上げに慎重姿勢でドル売りに転じました。

日経平均株価は売り先行で始まるも、[2760]東京エレクトロンデバイスや[6857]アドバンテストの好決算もあって切り返してきています。決算シーズンに突入してこの半導体株への買い戻しの動きが続くか注目です。

それでは、今日ピックアップした銘柄は以下の通りです。

■[4461]第一工業製薬[10/3追加]

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昨日29日大引け後の決算にて「上期経常を52％上方修正・最高益予想を上乗せ、通期も増額」と発表した第一工業製薬はS高買い気配です。ハイエンドサーバー向け低誘電樹脂材料や、リチウムイオン電池向け負極用水系複合接着剤といった高付加価値品が大きく伸長したとの事で好感された模様ですが、引き続きAIサーバーやデータセンター向け半導体需要の拡大を背景にした業績期待は高い模様です。独自技術を生かした高機能化学品メーカーとして中長期の成長余地は十分かと。6月高値13540円から調整を余儀なくされたものの、ここから再び上昇トレンドに転換できるか注目です。

■[9766]コナミG[5/11追加]

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コナミグループは、一目均衡表（週足）の雲を上抜きにいく動きとなっております。家庭用ゲームやモバイルゲーム、スポーツクラブ、アミューズメント事業などを展開する総合エンターテインメント企業である同社は、「eFootball」や「プロ野球スピリッツ」、「遊戯王」など世界的な人気IPを数多く保有しており、経産省によるコンテンツ産業成長投資支援事業「IP360」で思惑ありとして注目されているようです。eスポーツ市場の拡大や海外展開の進展も成長材料ですな。

■[2001]ニップン[6/26追加]

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内需・バリュー株にも引き続き注目です。先月26日にストラテジックキャピタルの大量保有が判明したニップンは、今週27日大引け後に同ファンドによるさらなる買い増しが判明して高値をつけてきております。製粉事業を中核に食品、冷凍食品、健康食品など幅広い事業を展開する国内大手食品メーカーである同社は、家庭用・業務用ともに安定した需要を取り込み、価格改定や高付加価値商品の販売拡大を背景に業績は堅調に推移しております。海外事業の拡大も中長期の成長ドライバーとなる見通しであり、株価もまだ割安状態…引き続き上値を目指すのではと期待します。内需・ディフェンシブ関連の有力銘柄の一つですな。

■[7513]コジマ[1/13追加]

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インバウンド期待に加えてサマーストックとしての一面もあるコジマにも引き続き注目です。同社はビックカメラグループの家電量販店として全国展開し、生活家電からPC、スマートフォンまで幅広い商品を販売しています。直近決算ではエアコンなど季節家電や高付加価値商品の販売が堅調に推移し、利益率の改善も進展。目先は省エネ家電への買い替え需要や生成AI対応PCの普及、インバウンド需要のさらなる回復も追い風との見通しであり、業績相場の隆盛を予想するあたくしのような向き見ているのではないでしょうか。内需・家電関連の有力銘柄として引き続き注目です。

本日は以上です。

▼その他、本日動意している銘柄は以前ご紹介済みです。

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