★注目の決算★[285A]キオクシア[6525]コクサイエレ[6508]明電舎

2026年8月3日

さて、ザラバをチェックしております。

先週末7月31日のNY株式市場は続伸。アマゾン・ドット・コムの好決算を受け投資家心理が改善する中、一時原油価格の反発やFRBのタカ派発言を背景とした金利上昇が嫌気される場面はあったものの、堅調な経済指標や企業決算を好感した買いに再び上昇し、終盤に掛けて上げ幅を拡大。ダウ平均株価は276.97ドル高の52,485.03ドルと2営業日続伸し、ナスダック総合指数は251.68ポイント高の25373.86ポイントと2営業日続伸。

ドル/円相場は1ドル157.60円台まで一気に円高進行。FOMCで据え置きに反対票を投じた3名のFRBメンバーが声明の中で、インフレの上方リスクを指摘し、高インフレ対処で利上げが必要と主張、更に米雇用コスト指数や7月シカゴ購買部協会景気指数、7月ミシガン大学消費者信頼感指数が予想を上回り、金利上昇に伴うドル買いが優勢となりました。その後、関係筋の話として「米財務省は31日に円相場介入の可能性を銀行に通知」「NY連銀、米大手銀にレートチェック」と伝えられ日米協調介入などの可能性が警戒され、円買いが再度強まった格好です。

日経平均株価は売られてスタートしていますが、先週から続く半導体株への買い戻しの動きがみられる中、キオクシア、ルネサスエレクトロニクスの決算がどう影響していくか注目です。

それでは、今日ピックアップした銘柄は以下の通りです。

■[285A]キオクシアHD[7/21追加]

▼7/21、28にLINE公式で配信

7月28日のストップ安の際に「改めてここから注目」としたキオクシアHD…8月の注目株としてもピックアップさせて頂いております。注目された決算は「前年同期比31倍…でも、市場コンセンサスに届かず」とされ、本日は寄り付きから売りが出るも、すぐに切り返してきております。生成AI向けデータセンター需要に期待が高まる形で「目標達成に至らず…」という判断から利確売りが出た模様ですが、そもそも注目すべきなのが「この（利益）水準がこの後何年続くのか」という事です。それを鑑みた向きによって同社は再び買い戻されております。今月、半導体関連への買い戻しの動きがどれほど続くかは、同銘柄は指標になっていきそうですねぇ。AIインフラの構築において、情報の「処理」だけでなく「高速大容量の記憶」のボトルネックを解消する同社のNAND型フラッシュメモリは産業の生命線とも捉えられます。その需要はまだまだこれから…引き続き注目です。

■[6525]コクサイエレク[7/30追加]

▼7/30にLINE公式で配信

先月末31日のハイテク株への買い戻しの動きが出た際にキオクシアと共にS高となっていたのがKOKUSAI ELECTRIC…こちらもまた続伸。同社は半導体製造プロセスにおいて不可欠な「成膜装置（バッチ式成膜装置）」で世界トップクラスのシェアを誇る企業です。AIデータセンターで不可欠なHBM（高帯域メモリー）や最先端DRAMの製造工程において、同社のバッチ式成膜装置は必須のインフラです。ここまで業績は絶好調。今週6日に控えた決算に期待する向きも多いのではないでしょうかねぇ。

■[6508]明電舎[7/2追加]

▼7/2にLINE公式で配信

31日大引け後決算にて「上期経常を2.1倍上方修正・最高益予想を上乗せ、通期も増額」とした明電舎は動意して一目均衡表（日足）の雲を上抜いてきております。脱炭素化に向けた電力インフラの更新や、AIデータセンターの急増に伴う電力需要の拡大が、同社の重電・インフラ事業にとって相当な追い風になっている事がわかりますな。これまでの地味な重電株というイメージではありますが、そもそもが社会の土台を支える「国策・成長テーマのど真ん中」ですな…今期の業績からも見直し買いが入るか注目です。

■[6952]カシオ[1/30追加]

▼1/30にLINE公式で配信

「G-SHOCK」で知られた耐衝撃ウオッチで世界的な知名度を誇る電子機器大手、カシオ…その昔、あたくしが住んでいた街に、創業者様のご邸宅がご近所にありましたねぇ…。さて、先週末31日大引け後の決算にて「上期経常を64％上方修正、通期も増額」と発表し、S高です。主力の時計事業における高付加価値モデルの販売が好調な事や、抜本的なコスト構造改革・事業見直しの効果が着実に利益として結実している模様です。今年1月の監視入りから堅調に下値を切り上げてきておりますな。

本日は以上です。

▼その他、本日動意している銘柄は以前ご紹介済みです。

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