さて、ザラバをチェックしております。
連休明けとなる昨晩8日のNY株式市場は続落。対イラン攻撃応酬激化で原油相場が上昇し、インフレ再燃も警戒されて長期金利上昇も更なる売りに拍車を掛けて終盤に下げ幅を拡大。ダウ平均株価は628.18ドル安の52,786.07ドルと2営業日続落し、ナスダック総合指数も85.58ポイント安の26421.41ポイントと2営業日続落。
ドル/円相場は一時1ドル154.40円台があるなど153.80円台まで円安進行。米財務省による国債買い戻しを見込んだ債券利回り低下に伴いドル売りが優勢となる場面があったものの、その後にイランのカーグ島で爆発音があったとのイランメディア報道を受けた原油高で長期金利が上昇に転じ、ドル売りが後退しました。
日経平均株価は売り買い交錯。物色は前日の米国株式市場と同様、半導体株やAIデータセンター向け設備投資の恩恵を受ける銘柄が買われている様子です。今日は、あたくしが「多彩なテーマ性で注目」としている銘柄を4つです。
それでは、今日ピックアップした銘柄は以下の通りです。
■[5805]SWCC[8/5追加]
▼8/5にLINE公式で配信
まずは電線・ケーブルを中心に電力インフラや通信、半導体関連など幅広く展開するSWCCをピックアップします。8月7日の決算（1Q）にて「今期経常を15％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も61円増額」と発表。業績好調な背景には電力インフラ需要の拡大に加え、AIデータセンター向け製品や半導体関連の好調があり、生成AIの普及による電力需要増加は中長期的な追い風となりそうです。さらに8月にはFaraday Factory Japanとデータセンター向け超電導ケーブルの共同開発で基本合意し、2030年度までの社会実装を目指すと発表。 AIデータセンターの「電力問題」を解決する次世代インフラ銘柄としても面白く、今後も注目していきたいところです。
■[5019]出光興産[8/25追加]
▼/にLINE公式で配信
石油元売り大手、「海賊と呼ばれた男」として知られる出光興産は、上昇トレンド継続。米国・イランの戦争激化で事実上の封鎖状態にあったホルムズ海峡を同社の出光丸は無事通過した経緯もあって思惑買いが流入中です。創業者が戦時中の石油不足の最中イランから買い付けた「日章丸事件」を想起させるこの事象は投資家の間でも有名ですな。足元では従来の石油関連だけではなく、次世代エネルギーや電池材料などへの事業展開にも注目しております。特に大きな材料となりそうなのが、トヨタと協業する全固体電池向け固体電解質です。千葉事業所では大型パイロット装置の建設が進み、2027年中の完工、2027～2028年の全固体電池実用化を見据えております。この材料一つでもさらに強含むのではと期待しております。
■[485A]パワーエックス[6/22追加]
▼6/22にLINE公式で配信
本日付の日刊新聞にて「伊藤忠商事と共同で宮城で蓄電システム受注」と報じられているパワーエックスが動意しております。伊藤忠商事と共同で宮城白石蓄電所合同会社（東急不動産・IBeeTが出資）向けに、合計75.2MWh（蓄電コンテナ30台）の系統用蓄電システムを受注との内容に、多くの投資家の食指が動いている模様です。受注背景は再生可能エネルギー普及に伴う系統用蓄電池需要の急拡大と、同社と伊藤忠との共同ブランド「PowerX × Bluestorage」による展開力の強さに期待するこの動きは目先続きそうだと見ております。しばらく注目です。
■[4258]網屋[1/16追加]
▼1/16にLINE公式で配信
こちらも国策であるサイバーセキュリティ関連から。中長期的な成長に期待しているのは網屋です。同社はログ管理製品「ALog」やクラウド型ネットワークサービス「Network All Cloud」、国産SASEサービス「Verona」などを展開しており、企業のDX化やサイバー攻撃の高度化を背景に需要を伸ばしている企業です。8月12日の決算にて「上期経常は32％増益で着地、未定だった今期配当は4.27円増配」としております。 AIの普及に伴って企業が扱うデータ量が増加する一方、ランサムウェアなどのサイバー攻撃も高度化しており、セキュリティ対策は企業にとって待ったなしの投資分野となっています。AIを活用したALogの機能拡張や国産SASE「Verona」への投資も進めていることから、今後の業績成長余地はまだ大きいと見ており、引き続き注目していきたい銘柄です。
本日は以上です。
▼その他、本日動意している銘柄は以前ご紹介済みです。
本日から監視する銘柄は以下の通りです。
＜本日監視入りした銘柄＞
■[6958]日本シイエムケイ[追加]
■[8065]佐藤商事[追加]
■[1967]ヤマト[追加]
■[6470]大豊工業[追加]
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▼玉介の監視銘柄一覧
有限亭玉介：現在までの監視銘柄まとめ一覧[2025年8月度～現在]（1）
https://ameblo.jp/kabureport/entry-12550029403.html
玉介：現在までの監視銘柄まとめ一覧[2025年11月度～現在]（2）
https://ameblo.jp/kabureport/entry-12583213183.html
有限亭玉介：現在までの監視銘柄まとめ一覧[2026年2月度～現在]（3）
https://ameblo.jp/kabureport/entry-12374394109.html
有限亭玉介：現在までの監視銘柄まとめ一覧[2026年4月度～現在]（4）
https://ameblo.jp/kabureport/entry-12747301270.html
有限亭玉介：現在までの監視銘柄まとめ一覧[2026年6月度～現在]（5）
https://ameblo.jp/kabureport/entry-12756774619.html
▼玉介のフィスコ記事一覧
また書きます～。
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ブラブラ下北沢
過日。
お嬢と一緒にブラブラと下北沢を散策。
まずは久しぶりのヴィレッジヴァンガードへ。
日本に数あるヴィレッジヴァンガードの中でも、下北沢店こそが、随一の『レコメンド力』があると思っております。
学生時代、宇多田ヒカル、椎名林檎…そして小島麻由美を知ったのはこちらの当時の店長さんらのおかげです。
続いて学生時代によく通っていた源八さん。今でも好きです。
そしてお嬢が「世界一好きな定食屋」だという黒川食堂さん。
他にも先代から通っている椿さんも好きなんですが…こちらはまたいずれ。
「玉しゃんの青春時代でしゅって。」
ぺぺん♪
