★注目★[338A]ゼンムテック[2737]トーメンデバイス[7711]助川電

2026年9月15日

さて、ザラバをチェックしております。

昨晩14日のNY株式市場は反落。AI開発会社のCEO達が相次いで過剰に速やかな開発の危険性を訴え、政府に規制強化を要請した為、関連株の下落が重しとなり、原油高や9月FOMCでの利上げ警戒感も更なる売り材料となって終日軟調に推移しました。ダウ平均株価は152.09ドル安の52,421.20ドルと2営業日ぶりに反落。ナスダック総合指数も146.63ポイント安の26186.41ポイントと2営業日ぶりの反落となりました。

ドル/円相場は一時1ドル154.90円台まで円安に振れたあと往来となるも154.30円台へと円安進行。サウジアラビアが予防で主要パイプラインを停止した為、原油高を受けた買いに加え、9月FOMCでの利上げを織り込む長期金利上昇に連れたドル買いに拍車が掛かりましたが、その後にトランプ大統領が自身のSNS投稿で、米イラン軍事紛争が長期化しないと言及し、原油価格が軍事紛争終了後、急速に下落すると再表明したため、原油価格が伸び悩み、長期金利も低下に転じ、ドル買いも後退しました。

日経平均株価は下げて始まるもすぐに切り返してプラス推移へ。トランプ米大統領が「AI安全は政府が担保可能だ」と米CEOらの脅威論をけん制した事、さらに「ロシアとウクライナが互いのエネルギー施設を攻撃しないことに同意した」と表明した事が材料となって、昨日売られた[9984]ソフトバンクGなどへの買い戻しに繋がっているようです。

それでは、今日ピックアップした銘柄は以下の通りです。

■[338A]ゼンムテック[9/2追加]

▼9/2にLINE公式で配信

米CEOらの発言もあって昨日に続きサイバーセキュリティ関連への買いが盛り上がっておりますな。秘密分散技術を活用した情報漏洩対策やサイバーセキュリティサービスを展開するZenmuTecもまた買い上げられて年初来高値（2月高値3825円）を視野にしているように見えますねぇ。同社は独自の「AONT秘密分散技術」により、データを無意味化して管理する技術に強みを持ち、クラウド利用やリモートワークの普及に伴う情報漏洩対策需要を取り込んでいます。9月1日には、HAIPと秘密分散プロキシ技術を活用したサイバーセキュリティ事業の開始で合意したと発表しており、今後の事業拡大に期待が高まっております。一目均衡表（週足）の雲に株価はつっこんできておりますが…そのまま上にいけるか注目です。

■[2737]トーメンデバイス[11/20追加]

▼11/20にLINE公式で配信

サムスン電子グループの半導体や電子部品を取り扱うエレクトロニクス専門商社であるトーメンデバイスは、AI半導体・データセンター関連として注目です。2027年3月期第1四半期決算では、AI需要の拡大やメモリ価格の上昇を背景に売上高が前年同期比286.4％増の3956億円、営業利益222億円、最終利益145億円と大幅な増収増益となりました。さらに、7月30日には通期経常利益予想を2.8倍に上方修正し、最高益予想を上乗せ、配当も増額しております。半導体市況の回復に加え、生成AIの普及によるHBMや高性能メモリ需要の拡大は、同社の業績を押し上げる材料となりそうです。PERも比較的低水準で、AI関連の成長性と高い株主還元の両面から、今後も注目していきたい銘柄です。

■[3038]神戸物産[7/29追加]

▼7/29にLINE公式で配信

業務スーパーを全国展開する神戸物産は、低価格を強みに食品・生活必需品の需要を取り込むディフェンシブ銘柄として注目しております。9月11日に発表した2026年10月期第3四半期累計決算では、売上高4329億3300万円（前年同期比5.2％増）、営業利益313億1600万円（同3.2％増）となりました。経常利益は前年同期比9.6％減となったものの、通期計画に対する進捗率は約79％と順調です。物価高が続くなか、節約志向の高まりは業務スーパーにとって追い風であり、PB商品の拡充や新業態の展開、店舗網の拡大にも成長余地がありますな。チャートは堅調な営業利益と安定した集客力を評価し、今後も注目していきたい銘柄です。

■[7711]助川電気工業[6/8追加]

▼6/8にLINE公式で配信

昨日「対米投資第3弾に次世代原子炉」と報じられた事もあり、原子力発電所向けの温度計やヒーター、計測・制御機器を手掛ける助川電気工業は昨日S高でしたねぇ。原子力関連の本命候補はやはりコチラとなりそうですな。2026年9月期第3四半期累計決算では、売上高45億4200万円（前年同期比5.0％増）、営業利益11億3100万円（同7.0％増）、最終利益8億2000万円（同13.8％増）と増収増益を確保。国内原発の再稼働や安全対策に加え、次世代原子炉や核融合関連の研究開発が進むなか、同社の高温・高圧環境向け計測技術への需要拡大が期待されます。電力安定供給やエネルギー安全保障が重要テーマとなるなか、業績の底堅さと成長テーマの両面から、期待したいところです。今日明日ぐらいには押し目をつけるか…。

本日は以上です。

▼その他、本日動意している銘柄は以前ご紹介済みです。

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