★大注目★[5243]note[3778]さくら[2737]トーメンデバ[6627]テラ

2026年10月1日

さて、ザラバをチェックしております。

昨晩9月30日のNY株式市場はまちまちで、米8月PCEコア価格指数が安定して年内の追加利上げ警戒感が緩和したものの、原油高を受け長期金利が上昇に転じるに連れ、ダウ平均株価は下落に転じ、443.87ドル安の50,906.05ドルと3営業日続落しました。一方、10月利上げ警戒感の後退で、ナスダック総合指数は63.53ポイント高の26,861.07ポイントと3営業日ぶり反発で商いを終えています。

ドル/円相場は1ドル156.60円台まで円高に振れる場面があるも一転157.30円台へと円安進行。PCEコア価格指数が予想を下回ったため、10月FOMCでの利上げ観測後退で長期金利低下に伴うドル売りが優勢となりましたが、その後、9月シカゴ購買部協会景気指数(PMI)の改善し、原油価格の上昇で金利が上昇に転じるとドル買いが再開しました。

日経平均株価は続伸。AI・半導体関連への買いが入って大幅高となりそうですねぇ。おととい25日線まで下げた相場局面において、当記事で「今日は押し目となりそうです」と配信しましたが、買えていた方々はおめでとうございます。

それでは、今日ピックアップした銘柄は以下の通りです。

■[5243]note[6/30追加]

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8月10日の当記事でもご紹介、10月の注目株としてもピックアップしたnoteは上値を追いかける展開になっております。クリエイターが文章や画像などのコンテンツを投稿・販売できるメディアプラットフォーム「note」で知られた同社は、Google社とAI・プラットフォーム分野等での戦略的アライアンスにおいて資本業務提携している事でも知られており、「AI時代のコンテンツ流通インフラ」を掲げ、AIによるコンテンツ流通や法人向けサービス、note proなどの成長に期待がもたれています。ここまでの業績はここまでもちろん絶好調。引き続き上値を追う展開になる事に期待します。

■[3778]さくらインターネット[4/3追加]

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9月の注目株として一時選出していたさくらインターネットがやっと動いてきたように見えますねぇ。国内最大級のデータセンター・クラウド事業者であり、生成AI向けGPUクラウドにも積極投資する同社。7月28日の決算は大幅改善で黒字転換、同時にGPUインフラストラクチャーサービスの拡大に加え、同日に生成AI向けサービスへの追加投資と業績予想の修正も発表しております。生成AIの普及に伴うGPU・データセンター需要は中長期で拡大が期待されるだけに、上昇トレンド継続に期待しております。

■[2737]トーメンデバイス[11/20追加]

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サムスン電子の半導体・電子部品を中心に取り扱う専門商社で、メモリやSSDなどを国内外へ供給するトーメンデバイスにも注目中です。こちらも生成AIの普及に伴うデータセンター向けメモリ需要の拡大やメモリ価格の上昇が業績を大きく押し上げており、業績は絶好調。会社側もデータセンターを中心とした旺盛なメモリ需要が継続し、供給のタイト感は少なくとも2027年まで続くと見込んでいるそうです。AI・HBM・メモリ関連の本命テーマの一角として、昨日の記事で10月の注目株にも選んでみましたが、どこまで値幅を出せるか注目します。

■[6627]テラプローブ[9/29追加]

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最後は半導体関連からピックアップ。半導体のテスト工程を受託する国内大手で、車載向けロジック製品やサーバー・AI関連半導体などのテストを手掛けるテラプローブに注目しております。業績は絶好調。先の決算（8月14日発表）ではデータセンター向けプロセッサーのテスト需要拡大に加え、新規顧客の量産開始も寄与しており、四半期ベースでは売上高・営業利益とも過去最高を更新しております。AIサーバー向け半導体の高性能化に伴ってテスト需要も増加するとみられ、半導体後工程・AIインフラ関連としての成長性にも期待したいところです。

本日は以上です。

▼その他、本日動意している銘柄は以前ご紹介済みです。

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