★注目★[4107]伊勢化学[1950]日本電設[6469]放電精密[3640]電算

2026年2月4日

さて、ザラバをチェックしております。

昨晩3日のNY株式市場は反落。ソフトウエアなどハイテク関連銘柄に売りが強まる中、米下院が歳出法案を可決して政府機関の一部閉鎖が終了する運びとなったことで、後半には下げ渋る動きも見られましたが、ダウ平均株価は一時ザラ場ベースでの最高値を更新したところから166.67ドル安の49,240.99ドルと2営業日ぶりに反落。ナスダック総合指数は336.92ポイント安の23255.19ポイントと2営業日ぶり大幅反落。ドル/円相場では一時の1ドル156.00円台からは戻したものの、155.70円台まで円安進行となりました。

日経平均株価は下げてスタート。貴金属の相場暴落で資金が相場に移動した事も起因して昨日は2000円を超える上昇。それを踏まえると調整の一環の下げの範疇ですな。それにしてもこうした情勢が今後株価に大きく影響していく事が露呈しておりますのでボラの激しい相場も想定しておかねばなりますまい。物色は引き続き国策絡みの銘柄が多いですが、決算プレーも含め、個別物色の様相ですねぇ。

それでは、今日ピックアップした銘柄は以下の通りです。

■[4107]伊勢化学工業[5/1追加]

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昨年から何度もフィスコ記事でピックアップ。世界のシェアの約15％を誇るヨウ素生産を担う伊勢化学工業は、ペロブスカイト太陽電池関連のシンボルストックとして引き続き強い動きをしており、本日も高値更新です。明日、2月5日の本決算発表を控えての動きですが、市場の期待感は最高潮といった様子でしょうか。高市政権が掲げる「エネルギー自給率向上」と「脱炭素」の切り札とも言えるペロブスカイト太陽電池。同社は昨年来から上方修正と増配を繰り返す業績推移でもあるため、もはや今年は思惑から実需へと移行していく年になるのでは、と期待が高まりますねぇ

■[1950]日本電設工業[5/2追加]

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JR東日本を筆頭顧客に持つ鉄道電気工事の最大手である日本電設工業は、1月30日大引け後決算にて「今期経常を一転24％増益に上方修正・最高益、配当も23円増額」と発表して2月1日に窓をあけて急騰。その後もその窓を埋めないまま上を目指しているようですな。好調の背景には、駅周辺の再開発やデータセンター関連の旺盛な需要、そして資材・労務費の上昇を適切に工事価格へ反映させる価格転嫁力がありますな。鉄道のDX化やインフラ老朽化対策は、一過性ではない「息の長い国策」とも言えますな。引き続き注目

■[6469]放電精密加工研究所[9/16追加]

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1月3日のフィスコ記事でもご紹介。業績絶好調。「防衛・宇宙」という国策の最強クラスのテーマを背負う放電精密加工研究所は25日移動平均線付近で放置されている様子ですが、中国関連の地政学リスクの高まりについて何かしらのニュースフローがあれば動く銘柄として、2月の注目株としてもピックアップして注目中です。民間航空機のほか、ミサイル防衛や次世代戦闘機の開発において、同社の高度な放電加工技術は代替不能。時価総額もまだ小粒ながら、三菱重工という巨人の肩に乗った成長シナリオは極めて強力でしょうねぇ。

■[3640]電算[5/16追加]

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1月30日大引け後の決算にて「今期経常を45％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も40円増額」との内容がサプライズとなり、翌日1日にS高となった電算。こちらもまた、あけた窓を埋める事もなく上昇トレンドに入っております。年間配当は前期の37円から140円（約3.8倍）と、もはや「配当ショック」とも言える内容で人気化した訳ですが、PERはまだ4倍台…上昇余地はまだまだありそうですねぇ。自治体向けのクラウド移行（ガバメントクラウド）やDX支援が順調に収益を拡大させており、営業利益率は驚異の26％。地方創生とデジタル化を推進する国策の波をうまく乗りこなしている一社と言えるでしょうねぇ。好業績・高還元・国策の「三拍子」揃った同社の進撃に期待です。

本日は以上です。

▼その他、本日動意している銘柄は以前ご紹介済みです。

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