★押し目狙い★[5985]サンコール[6327]北川精機[6524]湖北工業他

2026年3月4日

さて、ザラバをチェックしております。

昨晩3日のNY株式市場は大幅下落。トランプ大統領が目標達成するまで何があっても対イラン攻撃を継続するとの断固とした方針を示した為、中東危機の長期化や原油高が警戒される中、プライベートクレジットを巡る懸念も更なる重しとなりました。トランプ政権がホルムズ海峡のタンカー運航を巡り必要とあれば海軍が護衛すると発表し、原油価格の上昇が止まると株式相場も回復しましたが、ダウ平均株価は403.51ドル安の48,501.27ドルと3営業日続落し、ナスダック総合指数は232.17ポイント安の22516.69ポイントと2営業日ぶり大幅反落。

ドル/円相場は一時の157.90円台からは戻したものの、1ドル157.60円台まで円安進行。中東危機長期化の思惑に原油価格が続伸し、米インフレ懸念に年内の利下げ観測が一段と後退。長期金利上昇に伴うドル買いが一段と強まりましたが、トランプ米政権がホルムズ海峡の原油やガスタンカー運航を支援するため、軍による保護を検討しているとの報道が支援し、原油が伸び悩みドル買いも一段落しました。

イラン情勢が長期化するとの警戒感から日経平均株価は大幅安。25日線付近の攻防となりそうですな。そうともなると、やはりどこで押し目を狙うのかというところですねぇ。情勢の長期化をするとなると世界的な株安となりそうですが、トランプ米大統領は強気のようです…決して地上戦のような泥沼化はしないとは思うんですがねぇ。

それでは、今日ピックアップした銘柄は以下の通りです。

■[5985]サンコール[8/12追加]

▼8/12にLINE公式で配信

8月24日にフィスコ記事でも配信。自動車用精密ばねやHDD用サスペンションで世界的な技術力を誇るサンコールは昨日高値を更新して本日も堅調です。高い商品技術力を武器にAIデータセンター（DC）向け光コネクターや光アダプターなど光関連デバイスを手掛けている事もあり、いわゆる「DC特需」を受けるとの見方と、「フィジカルAI」への思惑から強い上昇トレンドに入っている様子です。

■[6777]santec[6/23追加]

▼6/23にLINE公式で配信

2月8日にフィスコ記事で配信。光測定器や光部品の世界的メーカーのsantecホールディングスもまた、AIサーバー間を結ぶ光通信の高速化（800G、さらには1.6Tへ）が加速する中、同社の高精度な光波長可変光源や光コンポーネントへの引き合いは、まさに特需という状態ですな。その光技術における独占的な地位はAIインフラの拡大の最中で思惑は尽きませんねぇ。ハイテク成長株の中でも「飛躍的」という形容が合うのではないでしょうか。

■[6327]北川精機[8/29追加]

▼8/29にLINE公式で配信

2月7日にフィスコ記事で配信。プリント基板を熱と圧力で成形する真空プレス機を手掛ける北川精機も全面安の相場の中で堅調ですな。AIサーバーに使用される基板は、高性能化のために数十層にも及ぶ「多層化」が進んでおり、同社の精密なプレス技術への思惑は継続です。直近の受注状況は極めて好調で、データセンター建設ラッシュを背景に、バックオーダーを抱えるほどの盛況ぶりが伝えられています。時価総額の小ささに関わらず、2月にはアクティビストとして知られるリム・アドバイザーズの買い上げも報じられていましたので、DC特需という世相の中で期待する向きも多いのではないでしょうかねぇ。

■[6524]湖北工業[5/29追加]

▼5/29にLINE公式で配信

2月8日にフィスコ記事で配信。アルミ電解コンデンサ用のリード端子で世界シェア約4割、そして光通信用部品でも世界トップクラスを誇る湖北工業もまた、DC及び半導体材料関連の思惑がありますねぇ。世界的なAIインフラという視点でも「海底ケーブル」で思惑がある企業ですな。昨日の相場の中でも逆行高となりましたが、本日は上昇一服。それでもまだまだ強そうだと注目です。

■[9505]北陸電力[3/2追加]

▼3/2にLINE公式で配信

2025年2月28日にも配信（と、書きたかったらしいです）してから、長らくみてきた北陸電力は25日線付近まで一気に調整していますねぇ。2月27日大引け後には上方修正と増配も発表して動意していたのですが、それを一気に打ち消してきたわけですな。しかし、株価は尋常じゃないほどの割安さでありますな。直近では、志賀原子力発電所の再稼働に向けた手続きの進展が、強力なポジティブ材料として意識されていますし、同社が拠点を置く北陸地方は、安価な電気料金と冷涼な気候を背景に、データセンターの誘致が急速に進んでいくものと思われます。引き続き中長期で見ていきたい…そんな電力会社ですねぇ。

本日は以上です。

▼その他、本日動意している銘柄は以前ご紹介済みです。

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